1. Coimbra é uma lição de amor 2. Balada da despedida 3. Saudades de Coimbra 4. Um Fado de Coimbra 5. Amor de estudante 6. Balada da Velha Sé 7. Fado de Santa Clara 8. Maria, se fores ao baile 9. Capa negra. rosa negra 10. À meia noite ao luar 11 .Fado de santa Cruz 12. Samaritana 13. Fado da despedida do 6° ano médico de 1961/62 14. Contos velhinhos 15. Menina e Moça 16. Feiticeira 17. Fado das Praias 18. O sol anda lá no Céu 19. Canto a chorar 20. Fado para um amor ausente
